1947年，上海。为破获一起大宗贩毒案，警察局派杨正人打入魔窟。一天，杨结识了少女朱丽蓉，二人相爱。不久，丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人，在舅舅这位市参议员的怂恿下，击毙了己掌握大量证据的杨正人，随即开枪自杀。最后，丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥～贩毒集团的总头目。

叶昭的虎狼亲兵秋华（王瑄 饰），因为行为性格皆像女汉子，所以“一大把”年纪了还未成亲，这让其父秋老虎（王力 饰）大为恼火，为了嫁得如意郎君，秋华决定做一件大事立功，让皇帝嘉赏一门婚事，于是秋华不顾安危深入魔窟“极乐净土”调查极乐散。