一辆黄色出租车行驶在德黑兰熙熙攘攘的街道上。各种各样的乘客坐上车，每人都直率坦白地回答了司机的各种问题。而这个司机不是别人就是导演贾法•帕纳西本人。在这个移动摄影棚中，导演将摄像机放在仪表板上，通过这次有趣而戏剧的旅程，记录了伊朗社会的精神风貌。　　导演说：“我是一名电影工作者，我什么都不做，只拍电影。电影是我的语言和生命的意义。没有什么能阻挡我拍电影。因为当我被推入最深的角落时，我与自我相连。在如此私密之处，尽管限制诸多，创作的需求已超越了欲望。我心系电影艺术。这就是为什么无论如何，我都要继续拍电影

午夜时分，一辆出租车驶进一条胡同里，两女一男三名乘客谋财害命勒死女司机之后却发现女司机的尸体不翼而飞，这时车外出现可怕的鬼影……北漂作家徐子怀才不遇，在北京和女友林贞一起生活。为了贴补家用和寻找小说素材，在女友的鼓励下，徐子开始做起了“的哥”。开车的辛苦在徐子眼里倒也无所谓，然而一件接一件的怪事却让徐子摸不着头脑。为了搞清楚那辆诡异的出租车为何凭空消失，里面若隐若现的影子是人是鬼，徐子在女友的陪伴下开始了午夜的追踪。在此期间，与徐子要好的同事积劳成疾，最终心肌梗塞而离开人世。几经波折之后，徐子终于追踪到了